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禾赛上市,速腾聚创“开单”,国产激光雷达发展高潮来了

2023-02-10 09:55:27
禾赛股份 彭雨薇
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这两天,ChatGPT的一举一动都是市场焦点,占据了市场的大部分讨论,市场都在谈论中国的ChatGPT会诞生在哪家科技公司手中。就是在这过盛的风头下,另一个近期取得不小成绩的国产领域,却被稀释了热度——激光雷达。(激光雷达的搜索指数飙升,图源:百度指数)2月6日和7日,...
摘要由作者通过智能技术生成

这两天,ChatGPT的一举一动都是市场焦点,占据了市场的大部分讨论,市场都在谈论中国的ChatGPT会诞生在哪家科技公司手中。就是在这过盛的风头下,另一个近期取得不小成绩的国产领域,却被稀释了热度——激光雷达。

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(激光雷达的搜索指数飙升,图源:百度指数)

2月6日和7日,激光雷达企业速腾聚创(RoboSense)先后对外宣布,获得一汽丰田和赛力斯量产订单。前者是国产激光雷达首次进入以严格、精细著称的丰田供应链体系。

2月9日,禾赛科技正式登陆纳斯达克,拿下“国产激光雷达第一股”的称号。禾赛科技IPO定价为19美元,为此前给出的发行价区间上限,上市当日禾赛科技股价总计上涨近15%,市值为26亿美元。此外,禾赛科技上市的消息,已带动A股激光雷达产业链炬光科技、长光华芯等连续数日上涨。

百创资本@2x

尽管被AI盖过风头的国产激光雷达企业可能会给人“闷声发大财”的感觉,但国产激光雷达目前确实站在了行业的有利地位。与之相反的,则是海外激光雷达公司流年不利,商业化困难重重。

历史经验告诉我们,一条赛道跑出第一家上市公司时,往往不是竞争的结束,而是下一阶段竞争的开始。随着汽车智能化趋势进一步加强,以禾赛科技上市为标志,激光雷达产业今明两年很可能迎来高潮期。随着国产激光雷达加速它们的海外远征,这个命题变得更有分量。

国产军备竞赛跑出上市公司,结果海外玩家“人没了”

丰田已经连续三年保持全球汽车销量第一,2022年的销售数量达到1050万辆。速腾聚创官方透露,其RS-LiDAR-M系列激光雷达目前已获得丰田汽车等近20家车企50余款车型定点订单,预期订单量超过1000万台。显然,和庞大的、尚未兑现的智能化汽车规模相比,激光雷达订单的想象空间仍待扩大。

与此同时,禾赛科技也展示出了对未来成长的乐观。其上市募资有25%的预算将投入产能建设,35%用于研发。2023年,禾赛科技年产能百万台的“麦克斯韦”超级智造中心将投产。

然而,海外激光雷达厂商刚刚度过了一个水逆之年。在2022年内,10月,激光雷达“鼻祖”Ibeo破产;11月,上市公司Velodyne和Ouster走向合并以应对市场危机,合并市值仅剩4亿美元,只有巅峰期的4%左右;12月,曾经的明星企业明星公司Quanergy Systems破产。

2022年是“激光雷达量产元年”,图达通(Innovusion)完成五万台下线里程碑,禾赛科技则成功在年末最后几天达成十万台交付。实际上,2022年也被业内称为“自动驾驶商业化元年”。在这两种关系密切的表述中,国产激光雷达的制胜原因若隐若现。

首先就是路线的选择。在汽车智能化和电动化的竞争激烈程度上,中国于全球首屈一指,带动激光雷达等供应商内卷,创造更强又更有性价比的产品。而且,中国车企更清楚形势,先发展L3以下的辅助驾驶功能,建立初步的消费者吸引力,提高商业化水平。

与之相比,海外激光雷达厂商早期将希望放在高阶自动驾驶上,然而落地困难有目共睹,海外车企智能化动作也更加迟缓——除了特斯拉,不幸的是,特斯拉拒绝激光雷达路线,让市场开拓更加艰难。

国产激光雷达厂商选择更接地气的发展道路,帮助车企做能落地的辅助驾驶,获得了结构性红利。海外激光雷达厂商则错失了这一机会,并有一部分创业公司瞄准下一代纯固态激光雷达产品,这条技术路线更难啃,落地愈发艰难。

其实,弗若斯特沙利文数据显示,2021年,禾赛科技的激光雷达在自动驾驶车队领域也有约占全球市场60%份额。激光雷达厂商必定有对全无人驾驶的追逐,但也要审时度势。就如同禾赛科技CEO李一帆曾说过的,交付是检验激光雷达公司的唯一标准。

国产激光雷达厂商对车企的友好,进一步让它们获得了融资机会。去年,速腾聚创24亿元的融资有比亚迪和宇通客车的参与;图达通6600万美元的B+轮投资,出现了蔚来的身影;小鹏也加入了一径科技的股东行列。

靠着这种亲密无间,国产激光雷达把融资-研发-商业化的路给跑通了,车企也找到了合拍的供应商。而且,创业公司有了深研技术的机会,怀揣更健康的商业模型向更深层次的技术路线进发。

西部证券预测,2023年全球激光雷达上车量有望超70万台,同比增速超400%。这一轮机会,目前来看依然更多属于中国玩家。

禾赛股份

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