制造业公司创始人，投资喜欢追涨杀跌
客户目标：积极进取投资金额：5000万
情况客户是一家制造业公司的创始人，个人资产中有一小部分的资金投资于股市，风险偏好很高。早期都是自己炒股，对股票市场了解较多。投资基金也基本以股票策略为主，喜欢买业绩排名靠前的基金。
科技行业公司高管，无太多精力管理基金投资
客户目标：稳健进取投资金额：2000万
情况客户是一个科技行业公司高管，平时工作比较忙，之前投资基金没有太多时间深入研究，主要是通过支付宝投资一些热门的基金，在过去几年A股行情不好的大环境下，回撤较大，持有体验不好。
地产行业公司高管，喜欢看排名榜单买私募
客户目标：积极进取投资金额：2000万
情况客户是地产行业公司高管，这几年行业不景气，资金有较多的二级市场投资需求，同时也有比较多的时间研究基金，但本身的基金知识储备不多，因此更多是看一些基金排名的榜单买基金。
没有合理评估自身风险偏好，随波逐流买产品
客户目标：不清晰，随波逐流投资金额：3000万
情况客户是全职家庭主妇，平日主要负责家里的对外投资，虽然自学了很多基金知识，但也没有系统化的训练过。对于自己的风险承受能力和收益预期没有明确的认知，都是跟随市场投资基金。
超高净值客户，买了很多基金产品，无力顾及持仓
客户目标：平衡稳健投资金额：9000万
情况客户投资的金额比较大，接近1亿的投资金额，因此希望追求一个稳健的收益，所以投资比较分散，投了几十只基金。
投行资深从业人员，主要投资一级市场为主
客户目标：进取型投资金额：4000万
情况客户从事一级行业多年，已经有多年的股权基金投资经验，对一级市场非常熟悉，但这两年股权基金退出难度加大，于是开始专向二级市场的投资。对主观管理人比较偏好，如果认可基金经理，投资金额就会很集中。